贾子枫,耕读传家,传道受业解惑,造我的变形金刚。 阅读原文 机器人行业整体肯定是欣欣向荣,但是具体到各家公司,家家有本难念的经。 曾经听前辈说过,当一个行业爆炸式增长的时候(这里主要是指非软件或平台类提供的产品。这种边际成本接近零的不符合以下论述),行业内老大有吃不完的肉,老二有啃不完的骨头,老三有喝不完的汤。目前来看,国内机器人行业大部分细分方向还没有经历过这个阶段。 行业总体量还是很小。引用一下工信部装备工业一司的官方数据。简单总结,对于规模以上企业(年营收超过 2000 万)工业机器人行业营收 531.7 亿元,利润 17.7 亿;特种机器人营收 28.8 亿,利润 1.2 亿;服务机器人营收 103.1 亿,利润 0.7 亿[1]。相比 2019 年服务机器人大幅亏损 18.9 亿,2020 年能够扭亏为盈可能与防疫需要物理隔离和消杀机器人的市场增长有关。 官方数据我是完全相信的,不过并不知道统计口径是怎样。比如仅服务机器人就可以是一个非常宽泛的概念,从无人驾驶车,低速运送车,园区清洁车,到酒店餐厅的服务机器人,家里的扫地机器人,甚至无人机,机器狗,人形机器人玩具等等都可以算作机器人。不知道是哪些产品划分在了机器人的领域。实际上,机器人行业总产值,与其被关注的程度来说,真的太小了。 大趋势从技术发展的角度实际上是比较好判断的。比如我现在看自己七年前的回答,讲的都大差不差。但是想判断发展过程中具体哪个企业能抢得先机,这并不是件容易的事情。 想做机器人,有什么好的发展方向? 具体到几个上市公司来看,沈阳新松机器人(300024),2020 年亏损 4 个亿,机器人及相关的系统集成业务实现收入为 10.40 亿元[2]。埃斯顿营收和利润均增长,埃夫特则继续亏损。科沃斯,石头科技,以扫地机器人为主营业务的上市公司,2020 年业绩和公司市值都有大幅增长。海康威视旗下的海康机器人,2020 年收入 13.6 亿,这里包含物流 AGV 和智能相机。海康机器人副总裁吴永海估计 2020 年的 AGV 市场是 70 亿[3]。从这几家公开的财报来看,移动机器人现在是处于高速发展期。 从整个机器人行业的玩家来看,入场的重量级公司越来越多了。早先在差不多 2014 年的时候,说到机器人,只有在百度,余凯博士带领的深度学习研究院有相关项目。当然百度可能受到谷歌 2013 年收购一批机器人公司的影响。到 2021 年的现在,不论是 BAT 还是 TMD,都至少有一个机器人实验室,研究也是偏向智能移动机器人方向。华为、大疆等等原本更偏向于生产制造的高科技公司,在无人车、移动机器人领域的手笔就更大了。小米也在 2021 年 8 月 10 号发布了怀胎十月潜心研发的机器狗。 我们在生活中真的能感受到机器人时代的来临么?我自己感受就是无人机确实越来越多;公共场所的移动机器人虽然没啥用但是也摆了不少;酒店和餐厅的服务机器人确实被云迹科技、擎郎智能、普渡科技等等几家公司的产品统治了;最显著的还是周围朋友开始比较多的咨询我扫地机器人的品牌型号问题。 行业内的感觉就是从 WRC 世界机器人大会之后,相关的名字听起来的高大上的会议越来越多;创业者和资本对机器人的关注度也越来越高;高校的机器人专业和做机器人方向研究的老师也越来越多,机器人操作系统(ROS)的入门学习者也越来越多。 但是国内机器人行业存在的问题这些年来改善的程度非常有限,希望是不要再陷入到工业软件、半导体芯片之类行业的尴尬境地:做出突破创新的研究者比较少;高水平的开发者凤毛麟角;引领式的好产品非常稀缺。所以为什么很多行业内优秀的年轻人对大疆有一种图腾式的崇拜?因为在大疆,做出突破的科学家、高水平的开发者、引领式的好产品这三样全部都有。 偏题了。。机器人行业 2021 年整体的情况总结下:关注度非常高,实际行业的产值一般。智能移动机器人处于高速发展时期,但是爆炸式增长什么时候会到来还无法预料。 阅读原文